トレードを行う上での成功は、しばしばエントリーテクニックやチャート分析の正確さに焦点が当てられがちです。しかし、長期的な成功への道は「リスク管理」に深く根ざしています。この記事では、負けないトレードを実現するためのリスク管理の基本原則と、その実践方法を解説します。
リスク管理とは何か：基本原則の理解
リスク管理は、トレーディングで避けられない損失をコントロールし、可能な限り小さく抑えるための戦略です。このプロセスには、市場の変動性を理解し、自分の許容リスクを明確にすることが含まれます。重要なのは、「損小利大」の原則に基づき、小さな損失を受け入れながらも、大きな利益を追求するバランスを見つけることです。
- リスク管理 (Risk Management): 潜在的な損失を予測し、コントロールする戦略。
- 損小利大: 小さな損失を受け入れつつ、大きな利益を目指すトレーディングの原則。
リスク管理の具体的な方法
リスク管理を実践するには、いくつかの具体的な方法があります。これには、資金管理のルールを設けること、損切りのレベルを事前に決定すること、そして多様な市場環境での戦略を持つことが含まれます。
資金管理
資金管理はリスク管理の根幹をなすものです。これは、一回の取引でリスクを負う資金の割合を決定することを意味します。一般的には、トレーダーは自己資金の2〜3%をリスクに晒すことが推奨されます。
損切りルールの設定
損切りは、損失を一定の範囲に抑えるための重要な手段です。事前に損失許容範囲を設定し、そのレベルに達した場合は迅速にポジションを閉じることが重要です。
市場環境に応じた戦略
市場は常に変化しています。そのため、リスク管理には様々な市場状況に適応できる柔軟な戦略が必要です。市場のトレンド、変動性、経済ニュースなどを考慮して、戦略を調整することが重要です。
リスク管理の心構えと継続的な学習
リスク管理は一度学べば完了するものではありません。市場は常に変化し、新しい挑戦をもたらします。したがって、トレーダーとしての成長には、継続的な学習と自己修正が欠かせません。
学習と自己反省
過去の取引を振り返り、何がうまくいったのか、何がうまくいかなかったのかを分析することは非常に重要です。このプロセスを通じて、リスク管理のスキルを磨き、より良いトレーディング戦略を構築することができます。
柔軟な心構え
市場は予測不可能な場面や要素を多く含んでいるのもまた事実。そのため、柔軟な思考と適応能力がトレーダーには求められます。固定観念にとらわれず、常に市場の動きを敏感に察知し、適応することが重要です。
56スパルタンFX的まとめ
初心者さんに向けて、最低限行う必要があるリスク管理についてまとめてみましたが如何でしたでしょうか？
これを読んで興味を持った項目を個別に深掘りしていったとしても、情報を得るだけでは実践でどう活かしたら良いのかピンと来ないですよね。結局はご自身で納得のできるルールを確立させて、それを徹底することがトレードの難しさでもありますよね。また、その難易度設定は人によっても変わるかと思います。正直、その人の生い立ちレベルからもう設定値が変わっているかと思います。つまり、それだけ人格・性格が大きく反映するのがトレーディングスキル。俗に言う資金管理だったとしても損失を常に全体資金の２%にしようと言っても、人によっては資金が違えば勝率だって違うわけで、勝率が8割とかある人が、いつまで経っても2%のままやるのが正しいのか？なんて分かりません。
逆に増える資金の遅さに痺れを切らしてしまい、結局途中からハイレバトレードに切り替えても、典型的なコツコツドカンになりかねません。それでは何のためにリスクを抑えているのかが分からなくなってきます。56は常にその基準を『テクニカル』に委ねています。テクニカル通りに損切りが出来なければ、テクニカル通りに利益がホールド出来ないならば、それは全てロットが大き過ぎるのが原因と決めてしまっています。その指針が他に何かあるのなら、もちろんそれで良いかと思います。
決め付けることによるメリットは、とにかく何を守ったら良いのかが明確になること。そして対策も取りやすいという２点になります。トレード自体は根拠が崩れたら切ると言う、超シンプルならルールだけでやっています。利確に関してはいくつかのルールを設けています（分割を挟むため）。
テクニカル通りにできるなら、青天井でロットを上げ続けても良いのか？と言われれば答えはYESでもあり、Not sureでもあります。何故なら勝てば勝つほど、どこに大きな落とし穴が潜んでいるのかなんて分かりません。勝ち続けることにより、防御への意識が薄れていけば、1つのミスが致命的になりうる可能性だってあります。
資金管理のメリットは自分の勝率が仮に6割だったとしたら、最初に４連敗したとしても、それでもまだ資金的な余裕を崩さないために設けるものだと思いますので、基本的にはその考えに則ることが、個人的にも賛成です。その上で自分に合ったロットを少しずつ探りに行く。テクニカルを基準として。自分はそうやって少しずつロットを上げていきました。もちろん1ヶ月で何十倍にも増やしたが、次の2週間で全部溶かしたとか、そう言った苦い経験は当たり前に通過してきました。
何度資金を増やそうが、どれだけ勝利の余韻に浸ろうが、結局は避けて通れないのが資金管理です。また、それは、普段の生活から意識して自分との約束を守っていかなければ、トレードの時だけ凄いストイックな人間になれる人なんているのでしょうか？
全てにおいて完璧になる必要なんてありません。ロボットじゃないんだから。だからこそここでも、1つだけでもいいので、ある事を継続する訓練をするべきだと思います。出来たら今既にやっていることではなく、何か新しいことが良いかと思います。
56の場合はそれは『トイレ掃除』でした。自分が使ったトイレはどこであろうと必ず綺麗にしてから出る。これは僕が好きな小林正観さんと言う方の講演会録音を聴いてる時に、「トイレ掃除をしている人は、なぜかお金に困らなくなる」という宇宙法則があるようです。このフレーズを聞いて以来、今のところ1度も自分との約束を破ったことはありません。コンビニだろうが駅のトイレだろうが、全く関係ありません。自分の人徳を上げようなんて思ったこともありません。
ただただこの通りにやってみようと思ったことがきっかけとなり、今ではほぼ何も考えないで掃除をして出ているだけです。この話を聞いた時に、お金のためにやるという下心があっても良い！ってところも気に入りました。笑
本当にこれを始めた頃からトレードも勝てるようになっていきました。これ、作り話じゃないですからね。
自分が決めたトレードルールを守り続けるのって言うほど簡単じゃないですよね。無論、リスク管理にも直結する話です。トイレ掃除は個人的にはおすすめですが、皆さんも自分にできそうな事を新しく1つ見つけて継続してみて下さいね！テクニカル的な損切りルールや利確ターゲットの算出方法に関しては過去検証動画や普段の動画の中でも何度も説明していますので、よろしければそちらも合わせてご覧になってみて下さい。
